官宣！招商基金高层换帅：总经理钟文岳代任董事长 王小青5年任期规模翻番

在投资业绩与客户服务方面，王小青积极推动招商基金贯彻 “长期、价值、责任” 的投资理念，打造 “本分、专注、开放” 的投研文化，并大力推进投研一体化建设，使得公司权益投资业绩显著提升。据国泰海通证券统计，截至 2025 年二季度末，招商基金权益类基金绝对收益在近一年、两年、三年、五年维度均处于行业前 30%，其中近一年、近两年更是位居权益类中型公司第 1 名和第 2 名。

与此同时，招商基金的客户服务能力也持续增强，自成立以来累计服务客户数超 1.8 亿，累计为客户盈利超 2300 亿元，累计分红近 1300 亿元，切实履行了 “为投资者创造更多价值” 的使命。近年来，公司还通过落实 “客户导向化、投研平台化、经营数字化、管理科学化”，为高质量发展奠定了坚实基础。

对于王小青的未来规划，招商基金表示，其在银行、保险、资管等金融领域积累了丰富的工作及管理经验，对行业有着深刻洞察，未来将从集团金控的高度，以更高站位、更远视野，持续为招商基金的高质量发展提供指导与赋能。

高管层集中重构：从总经理到五位副总 “接力” 调整

事实上，王小青的离任并非孤立事件，此前招商基金已开启高管团队的集中调整，从总经理到副总经理岗位均完成人事更替，核心管理团队实现 “重构”。

总经理岗位：钟文岳 “回归救火”，接替任期届满的徐勇。5 月 19 日，招商基金曾发布公告，宣布原总经理徐勇因三年任期届满离任。徐勇于 2022 年 7 月执掌招商基金，任期内推动公司管理规模从 2022 年三季度末的 7924.65 亿元增至 2025 年一季度末的 9151.84 亿元，首次突破 9000 亿元大关。但与此同时，公司业务结构也暴露出问题：非货币规模从 5935 亿元降至 5510 亿元，行业排名从第 5 滑落至第 9；权益类产品占比从 29.26% 降至 19.30%，结构失衡问题凸显。接替徐勇担任总经理的正是钟文岳，这位 “招商系老将” 的回归被业内视为 “救火之举”—— 其不仅有 8 年招商基金任职经验，还具备跨平台管理能力，超过 30 年的金融从业经历成为稳定公司军心、推动业务调整的关键。

副总经理团队：一月内提拔四人，兼顾内部梯队与外部人才。钟文岳上任后，迅速启动副总经理团队的调整，仅用一个月左右的时间就完成了核心管理岗位的补位。5 月 30 日，招商基金同时提拔王景、朱红裕、陈方元三位投资干将为公司首席（副总经理级），强化投资端管理力量；6 月 27 日，于立勇作为险资系代表补位晋升副总经理，进一步完善团队背景结构，至此核心管理团队重组完成。

值得注意的是，四位新晋副总中，于立勇与朱红裕均于 2022 年加盟招商基金，此次晋升既体现了公司对外部引进专业人才的认可，也展现出在 “内部人才梯队建设” 与 “外部专业力量引入” 之间的平衡策略。此后，8 月 26 日，招商基金再任命谭智勇为公司新任副总经理，进一步充实管理团队。

未来战略：聚焦 “双轮驱动” 与 “四大举措”，构建高质量发展新生态

对于未来发展，招商基金明确表示，将坚持和加强党的全面领导，深刻把握金融工作的政治性、人民性，围绕做好金融 “五篇大文章” 要求，以全面落实《推动公募基金高质量发展行动方案》为抓手，以 “为投资者创造更多价值” 为使命，坚定 “以持有人获得感为引领、打造最佳客户体验资产管理公司” 的战略愿景，强化多元资产配置核心逻辑，将投资者利益作为平衡公司效益与管理规模的关键变量，全力构建高质量发展新生态。

具体来看，招商基金将从三大战略框架方向发力：方向一：“双轮驱动” 强化核心业务，聚焦均衡发展。以 “主动管理业务” 和 “被动指数业务” 为双轮驱动，打造高质量发展转型的核心势能，不断强化核心业务布局：聚焦 “守正创新”：持续打造 “长期、稳定、较好” 的投资业绩，深化 “本分、专注、开放” 的投研文化，推进投研平台化建设，提升投研核心能力；聚焦 “均衡发展”：坚持双轮驱动的同时，强化多元资产配置解决方案，持续发力养老金融业务，提升产品与资产组织能力。

方向二：“四大举措” 迭代优化，提升综合能力。围绕 “客户导向化、投研平台化、经营数智化、管理科学化” 四大战略举措进行迭代优化，重点提升六大能力：投研能力、资产组织能力、风险管理能力、科技支撑能力、业务创新能力、人才队伍建设能力，以满足市场化、专业化、头部化、国际化的发展要求。

方向三：“六大保障” 夯实基础，护航战略落地。聚焦 “党建引领规划、内控保驾护航、机制改革创新、人才队伍支撑、股东联动融合、企业文化聚力” 六大保障机制，为全面实现公司战略目标提供坚实支撑。

此次招商基金高层调整与战略规划的落地，既是对过往发展的总结，也是对未来挑战的应对。在行业竞争加剧、投资者需求升级的背景下，钟文岳带领的新管理团队能否推动招商基金实现新的突破，市场将持续关注。

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